中信银行以债券承销浇灌实体经济重点领域

2024年12月召开的中央经济工作会议指出,要健全多层次金融服务体系。债券市场作为中国特色现代金融体系的重要基石之一,已成为金融服务实体经济创新理念的“策源地”。中信银行作为信用债市场头部主承销商,持续打造领先的债券融资综合服务体系,高效践行国家战略,赋能重点领域发展,在金融“活水”润泽实体经济的沃土之上留下了一个又一个坚实有力的足迹。

走在前、闯在先,做债券市场向“新”而兴的创新引领者

近年来,我国债券市场服务科技金融进入发展快车道,银行间市场交易商协会重磅推出科创票据,通过提供多层次的债券产品选择,受到了发行人和投资人的青睐,以万亿级市场规模迅速成长为债市第一大专项品种。

作为科技金融坚定的践行者,中信银行不断探索科技与金融的深度融合,整合集团协同力量,为科技型企业搭建“股-贷-债-保”一站式综合金融服务。具体到债券领域,中信银行引领创新,近两年连续落地主体、用途、混合型“三首批”科创票据全国示范项目,累计承销规模近千亿,居市场前列;2024年迅速响应党中央、国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新的重大决策部署,高效落地四单全国首批“两新”债券,助推科技创新与产业创新的融合。

值得一提的是,科创票据在权益类用途及股债结合方面的创新,将长久期债市资金向科技领域股权投资、基金出资导流,也为投资者提供了分享科技型企业成长收益的机会。中信银行深度挖掘企业相关需求,积极为科技创新发展引流稀缺性股权资金,培育“耐心资本”。例如,中信银行为某央企下属产业投资平台承销股权用途科创票据,通过基金出资及股权投资方式支持航天航空、高技术船舶及海洋工程等相关产业发展;为某产业类地方国企落地股债混合型科创票据,助力企业以股权出资形式支持智能网联车领域发展,并通过创新发行条款设计与投资人分享股权投资收益。中信银行全力构建科技型企业全生命周期的债券融资支持模式,积极为创新驱动发展战略注入债市动能。

谋良策、出实招,做债券市场向“绿”而生的坚定推动者

中央经济工作会议指出,要加紧经济社会发展全面绿色转型。中信银行始终贯彻绿色发展理念,抓实做好绿色金融大文章,积极推动银行间绿色债券市场向纵深发展。

一方面,为绿色债券市场高质量建设贡献中信智慧。中信银行作为国内绿色债券市场发展的先行者之一,自2018年起担任绿色债券标准委员会成员,深度参与了《中国绿色债券原则》《绿债存续期信息披露指南》等多项标准体系的研究制定。另一方面,为市场标杆项目高效落地贡献力量。中信银行坚持创新引领,在“碳中和债”“可持续发展挂钩债”和“转型债券”等领域,均落地全国首批债券示范项目,募集资金精准用于清洁能源、绿色交通等领域。

产品创新能力和发行销售能力的叠加效应,成为中信银行为客户输出多元价值的特色优势。例如,在2024年,中信银行抓住超长期信用债指数级放量的机遇,与某龙头清洁能源集团共同探索长久期绿色债券发行机会,协助企业落地30年期碳中和债券,创下国内绿色债券市场最长期限纪录,募集资金最终专项用于水电站项目建设。中信银行与行业龙头携手共进,有效支持了重大清洁能源项目建设与运营,助力实现经济效应与社会效应双赢。

解难题、破困局,做债券市场向“民”而行的忠实护航者

民营经济是推动经济社会发展的重要力量,长期以来,我国不断强化支持民营经济发展举措,但受多重内外部因素影响,民营企业在债券市场融资的“参与感”和“获得感”相对不足。

针对民营企业发行债券门槛高、成本高的困境,中信银行从供给端“呵护”和需求端“培育”两个方面入手,减少民营企业在债券市场的体感“温差”:

一方面,运用结构化融资产品实现“能发”的突破。2024年,中信银行以发行人持有的联营企业股权为担保资产,通过主体信用与资产担保的“双重增信”,实现投融资需求在更广范围内的精准匹配,成功为某创新药龙头企业发行市场首批民企资产担保债务融资工具,促进民企盘活存量资产,有效提升融资可得性和降低融资成本。

另一方面,激发市场活力迈向“好发”的进阶。中信银行依托丰富的项目经验,精准把脉各类投资人偏好,为民营企业债券发行靶向式沟通,打开民企债市融资新局面。中信银行在民企债券领域精心耕耘,2022年起累计承销民企债券超1,300亿元,位列市场第一,积极为民营企业提供债务资本市场“承做+销售+投资+交易”全链条服务。

在加快建设金融强国时代背景下,中信银行坚持与时代发展同频共振,在金融高质量发展的征程中挺膺担当、善作善成,不断强化服务实体经济的专业性、有效性。下一步,中信银行将继续深度聚焦服务国家战略,秉承金融为民、服务发展的价值追求,不断树立债券融资服务实体经济高质量发展标杆,在实干担当促进发展中贡献更多中信力量。

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